Ce module de formation s’adresse à tous les professionnels de la gestion de patrimoine qui souhaitent approfondir ou maintenir leurs connaissances théoriques du rendez-vous client (posture et déroulé du rendez-vous 1 – découverte client).
Connexion automatique
Une fois votre parcours de formation acheté, vous serez automatiquement connecté à notre plateforme de formation “formation-patrimmoviager.360learning.com”.
Vous aurez 30 jours pour réaliser votre formation.
Détails
- 2 Sections
- 0 Lessons
- 4 Weeks
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- ObjectifsÀ l'issue de cette formation, l’apprenant sera capable de : - connaître les différentes étapes du parcours clients de la Directive MIF 2 ; - préparer un rendez-vous ; - savoir dérouler le rendez-vous 1 (R1).0
- ProgrammeLes leçons sont dispensées sur la plateforme de formation "formation-patrimmoviager.360learning.com"0
Prérequis
- Préalablement à cette formation, le participant devra : - avoir des connaissances générales du métier de conseiller en gestion du patrimoine.
Public ciblé
- Ce module de formation s'adresse à tous les professionnels de la gestion de patrimoine qui souhaitent approfondir ou maintenir leurs connaissances théoriques du rendez-vous client (posture et déroulé du rendez-vous 1 – découverte client).