Ce parcours de formation s’adresse à tous les professionnels de la gestion de patrimoine qui souhaitent se former tout au long de leur carrière professionnelle.
Connexion automatique
Une fois votre parcours de formation acheté, vous serez automatiquement connecté à notre plateforme de formation “formation-patrimmoviager.360learning.com“. Vous n’aurez plus qu’à créer votre compte et suivre votre formation.
Vous aurez 30 jours pour réaliser votre formation.
Détails
- 2 Sections
- 0 Lessons
- 4 Weeks
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- Objectifs :À l’issue de la formation, le participant sera capable de : • Structurer une démarche de prospection professionnelle • Mener un appel de prospection téléphonique efficace • Préparer et conduire un rendez-vous client de découverte (R1) • Adopter une posture professionnelle adaptée au client • Intégrer le cadre réglementaire dans la relation commerciale • Utiliser un outil digital (Wizio) pour structurer et tracer le parcours client0
- ProgrammeLes leçons sont dispensés sur la plateforme de formation "formation-patrimmoviager@360learning.com" pour la partie en e-learning et les ateliers en présentiel (intra-cabinet).0
Prérequis
- Avoir des connaissances générales du métier de conseiller en gestion de patrimoine
Public ciblé
- Public visé : Conseillers en gestion de patrimoine? Conseillers financiers et Courtiers et mandataires patrimoniaux.